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2018粮食市场十大关键词

来源:发布时间:2019-01-30浏览次数:

2018年,国际格局错综复杂,国内新老问题交叠,但总体国泰,民安,粮丰。2019年,粮食供给侧改革继续推进,市场仍将稳中有变,须更多关注国际和经济宏观面的影响。

 

1、农业供给侧结构性调整

 

农业供给侧改革要求我们主动适应形势的变化,以市场需求为导向,调优产品结构,突出“优”字;调好生产方式,突出“绿”字;调顺产业体系,突出“新”字。这是我国农业供给侧改革的“三大调整”方向。

 

2018年全国粮食产量在种植结构调整优化基础上继续保持高位水平   “全年粮食产量虽有所下降,但减幅不大,仍处于高位水平,属于丰收年景”。这是2018年我国粮食生产情况最客观的定调。国家统计局公布的全国粮食生产数据显示,2018年全国粮食总产量65789万吨(13158 亿斤),比2017年减少371万吨(74亿斤),下降0.6%。因播种面积减少,粮食减产107亿斤,这是我国主动进行种植结构调整的结果,但因单产提高,粮食增产33亿斤,这又是技术提升的效果。总体而言,我国粮食生产稳定、安全,有保障。

 

种植结构调整:粮改饲 米改豆

 

农业农村部表示2018年将完成6亿亩稻、麦生产功能区和1亿亩大豆生产保护区划定。“两区”划分是我国农业现代化的必要步骤,完成后可以按照集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好要求,推进高标准农田建设,实现信息化精准化管理,这符合我国农业政策从增产导向到提质导向转变的思路。

 

2018年黑龙江省玉米生产者补贴标准为合法种植面积25元/亩,大豆生产者补贴标准为合法种植面积320元/亩。国家对玉米和大豆补贴的力度的明显差别,反映了国家调整种植结构的思路。但从经济角度来看,种植大豆并不是东北地区农民的首选,大豆主要依靠进口的局面仍将持续。如何让农民心甘情愿地调整种植结构?还是切实研究、解决这些问题,帮助农民提高收益才是唯一可持续的动力。

 

质量调整:优质麦种植面积达到30%

 

农业部称,2018年中国优质小麦播种面积所占播种总面积的比例增加2.5%,达到30%。

 

河南是我国小麦第一大主产省,当前全省优质专用小麦种植面积达到840万亩,较上年增加240万亩,增幅达40%。我国小麦结构性供需矛盾突出,普麦过剩而优麦不足。2017年以来,我国大力推进小麦供给侧结构性改革,优质麦种植面积大增,产量稳步增长。当然了,优质率的提升,还要真正连着消费市场,生产出适销对路的品种。从产麦大省到产麦强省,河南还有很长的路要走。

 

中国“十大优质稻品种”问世,个别指标可媲美越光米  首届“全国优质稻品种食味品质鉴评”结果5月3日在广州揭晓,中国大米品种首次有了官方认定的“十佳品牌”。此次评选以国际有名的优质大米日本越光米、泰国茉莉香米为对照,部分品种的个别指标可媲美这两个大米品种。值得一提的是,以往大米等级评定指标多从生产、育种角度出发,而本次从消费者的角度出发,且食味品质评选更规范、严谨,是从生产导向转为需求导向的表现。好的评选标准变化有助于刺激好的产品生产。

 

2018年4月开征环保税, 5月下调增值税。增值税下调,环保税开征,此举反映了中央近年的调控思想:切实为企业减负,但也要坚决推行绿色的可持续经济发展。

 

2、三大主粮去库存

 

根据中储粮官方信息,2018年我国政策性粮棉油去库存取得重大进展。全年累计完成政策性粮棉油销售13273万吨,已完成出库12448万吨。各品种去库存情况为:玉米10013万吨,稻谷1700万吨,小麦1066万吨,大豆201万吨,菜籽油42万吨,棉花251万吨。截至2018年末,棉花、大豆、菜籽油去库存任务基本完成。粮食收购方面,2018年中储粮集团公司累计收购最低收购价粮食2656万吨。

 

分品种看,2018年我国三大主粮去库存进程分化。小麦、稻谷去库存仍任重道远,将成为未来2年的重点。从2015年开始,粮食最低收购价改变连续7年上调的做法,保持稳定或逐步下调。2018年,国家连续两年大幅下调稻谷最低收购价格,2018年生产的早籼稻(三等,下同)、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤120元、126元和130元,比2017年分别下调10元、10元和20元。2017年10月,国家12年来首次调低小麦最低收购价格,2018年再次下调2019年产小麦最低收购价,为每50公斤112元,比2018年下调3元。并首次下调部分政策性小麦销售底价50元/吨。

 

此外,2018年新疆维吾尔自治区率先启动小麦收储制度改革,这可以理解为我国小麦最低收购价改革的一个试点。本次“市场定价+优质优补”新机制将替代“政府定价、敞开收购、敞开直补”政策,也与最低收购价未来的市场化改革方向一致。

 

玉米去库存进程则超出预期,临储拍卖超过1亿吨。生物燃料乙醇产业继续加速,8月22日,为发展绿色能源,并消化部分粮食品种过多库存,本次国务院常务会议确定了生物燃料乙醇产业总体布局,决定进一步在北京、天津、河北等15个省份推广车用乙醇汽油。但对于玉米乙醇,我们始终要保持适度谨慎,不要过度解读利好消息,以免一窝蜂盲目上马项目,最终被调控。要认清的是,国家把粮食燃料乙醇定位为“适度发展、把握总量”,而非粮食燃料乙醇才是“大力发展”的方向。这是从我国资源情况出发做出的选择。总体上看,玉米市场往年过度宽松的供需格局已经转变为紧平衡,但不至于出现缺口。

 

3、产量大调整

 

依据第三次全国农业普查结果,《中国统计年鉴-2018》对2007-2016年农业数据进行了修订(实际数据更新到2017年),并予以公开。其中,关于粮食生产数据这块,与之前国家统计局通过抽样和小品种全面统计方式调查得出的数据相比,2007-2017年玉米产量累计调增了2.66亿吨;稻谷产量累计调增了2577万吨;小麦产量累计调增了2045万吨。

 

美国农业部10月发表《全球谷物贸易与市场报告》的报告认为,中国玉米、小麦和大米三个品种超过一半调增的产量数据均被增加到各自的库存数里。报告表示,修订后,2007/08至2017/18年度玉米产量数据累计调增了2.66亿吨,其中超过一半的调增数据都被增加到库存数量上。小麦产量累计调增2000万吨。多部分调增的数据都被增加到库存上,中国小麦库存预计占到全球库存的一半以上。大米产量累计调增1800万吨。大部分调增的数据都被增加到库存数量上,中国大米库存预计将占到全球大米库存的2/3,创下历史新高。

 

产量大调整是利多还是利空?从国内外机构的报告看,是利空,中国国家粮油信息中心也下调了2018/19年度的年度供需缺口。这与而市场第一个反映不是对此作出利空解读,而认为这是利多。究其原因,主要还是近两年大家对玉米市场的心态发生了根本的变化,导致“供应有保障,但价格继续涨”的矛盾格局。而所谓的“年度供需结余”和期末供需结余不一样,美国农业部11月的月度供需报告对中国2018/19年度玉米期末库存的估算上调至超过2亿吨,可供参考。

 

4、粮食危机论

 

每隔一段时间,粮食危机论就会出现。今年,7月13日,国务院办公厅印发《关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》(以下简称《通知》),部署开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查。引发部分公众焦虑,甚至鼓动人们“囤米”的系列文章都出来了。实际上,这是2000年以来的第三次大清查。从近几年国储“卖粮难”要去库存就可以看出,库存粮食真的不少。数量上的安全,低迷的价格和成交率就能反映一切。倒是质量安全值得注意,这也是本次清查中,明确提出来要做好的——“重点检查政策性粮食的质量指标、储存品质指标,以及食品安全主要指标”。

 

英国《经济学人》杂志2018年《全球粮食安全指数报告》对全球113个国家的粮食安全进行了排名。粮食安全排名前十包括新加坡、爱尔兰、英国、美国、荷兰、澳大利亚、瑞士、芬兰、加拿大、法国。中国是世界人口第一大国,在113个国家中位居第46位,属于中上游,排名领先于世界第二人口大国印度(第76位),世界第四人口大国印度尼西亚(第65位)。

 

排名前十的均为富裕的发达国家,粮食安全背后突显的是国家经济实力。新加坡90%以上的粮食仰赖进口,进口国家达180个,却首次被评为粮食安全指数最高国家,主要因为购买力的大幅提升。这意味着,除了数量之外,我们应该构建更深层次的粮食安全,这样的粮食安全才更具有弹性。

 

5、粮食金融

 

2016年以来,“保险+期货”试点连续三年被写入中央一号文件。2017年3月31日大商所豆粕期权、4月19日郑商所白糖期权正式上市,中国商品期货市场从此进入期权时代,2018年,郑商所棉花、大商所玉米期权立项申请获批,并于1月28日起正式挂牌交易玉米期权合约,这对期货市场服务实体经济、尤其是服务“三农”有着重要的意义。期权的英文是option,意味着其本质就是一种“选择权”,是一种可以选择到期是否履行合约的权利。这种可以“见风使舵”的权利,对于产业参与者而言,是非常重要的,相当于为未来超出预期的市场风险买了一份保险(付出一定的期权费)。如何在不同的情况下,运用不同的期货、期权等金融产品组合来控制成本规避风险,这是未来所有产业参与者都必须学习的课题。

 

8月,中央财政开展水稻、小麦和玉米三大粮食作物制种纳入中央财政农业保险费补贴目录,开展三大粮食作物完全成本和收入保险试点。2017年中央一号文件提出“探索建立农产品收入保险制度”,2018年中央一号文件提出“探索开展稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点”,再到当前的试点落地,意味着要逐步推动通过保险机制来转移和分散农业生产中的市场风险。

 

6、粮食科技

 

2018年我国在水稻、小麦和玉米等种子技术上都有新的突破,这是“藏粮于技”粮食安全战略的最好落实。未来农业的“战争”中,种子是个举足轻重的“武器”。

 

1月,我国转基因抗虫水稻“华恢1号”获美国FDA食用许可,意味着“华恢1号”大米及其制品已可以出口美国并进入其市场面向普通消费者直接销售。

 

9月,阿根廷官方就中国大北农集团在该国发布的第一个大豆性状进行了公众咨询,这是中国生物公司的转基因技术第一次在世界舞台上亮相。根据阿根廷的审批流程,相关产品的公示期为60天,该大豆品种最快到11月中上旬可正式被批准在阿根廷进行商业化种植。墙内开花墙外香,我国转基因技术走在全球前列,这次不仅是实力的证明,而且对舆论的引导也有一定的正面作用,部分“美国人不吃转基因产品,只卖给中国人”的声音可以消停了。现实正好是反过来。同时,国人自己掌握的技术在海外市场取得成功,起码从公众心理上打消了相当一部分的“帝国阴谋论”的顾虑,企业也能积累更多经验,有助于日后国内转基因技术的规范化、产业化推广。

 

而8月份美国陪审团判孟山都赔偿一名园丁2.9亿美元,该园丁诉讼因长期使用孟山都除草剂 “Roundup” (俗称 “农达” 或 “年年春”)导致其罹患癌症,孟山都方面认为 “陪审团搞错了”,并表示将提出上诉。此次诉讼是首次有人控诉孟山都产品致癌并初步获胜,受到“反转人士”欢呼,但“挺转”人士甚至孟山都也都应当积极面对这次事件。如果这次诉讼能让正反两种研究观点公开碰撞,对正面推动转基因技术也是一个契机。作为孟山都,也应对其产品的使用风险有更负责的做法,以及寻找更安全的替代解决方案等。只是躺枪的是中国这个全球草甘膦生产第一大国,同时也是全球最大的草甘膦出口国。

 

中国二系杂交小麦作为我国原创性重大科技成果正快速走向大面积生产,这是典型的“藏粮于技”。在世界三大粮食作物中,美国最早育成杂交玉米,赢得话语权;袁隆平率先育成杂交水稻,为中国赢得话语权;对杂交小麦的研究,国际开始于上世纪20年代,中国开始于上世纪60年,但迟迟未能获得重大突破。当前,中国二系杂交小麦作为我国原创性重大科技成果也正快速走向大面积生产。在国际上率先创立了“中国二系杂交小麦技术体系”,很好地解决了国际杂交小麦长达60 多年的科学难题和技术瓶颈。

 

科学的等级标准对育种和产业起到很大的推动作用。反之,则会抑制生产和市场的发展。2018年,我国相继修改了大米《大米》(GB/T1354-2018)、玉米《GB1353-2018》、食用油《食品安全国家标准---植物油》等相关标准,并且,连“粳”米的读音都在国际权威杂志上提出了新的标准,也算是我们在国际粮食市场话语权的争夺上的一次成功了。

 

7、扩大外资准入范围

 

2018年1月份国家取消了外资在我国各地的自由贸易试验区从事稻谷、小麦和玉米的收购、批发的限制。尽管实际影响很小,但透露了在国内粮食供给充足背景下,国家对外资进入国内粮油市场态度的转变,先在自贸区试探性推行,条件合适不排除在更大的范围取消限制。6月份直接取消了主粮收购的市场进入限制,对于当前主导粮食收购市场的国有和民营企业而言,是个挑战,但反过来,也是粮食市场化改革的必经之路和契机。

 

此外,国家还取消小麦、玉米之外农作物种子生产外资限制。全球第4次超大型农化集团间的兼并重组浪潮之后,中国企业进入了全球农化种子市场的第一梯队,中国化工在收购了先正达之后,全球种企中排名第三,隆平高科也稳居第八。这表明,中国已有能力应对进一步开放的市场,而进一步开放的市场也有助于推动国内种业的升级发展。

 

8、中美贸易风云

 

中美的贸易争端的持续长度和发展程度超出了很多人的预期。3月23日,特朗普宣布对中国出口至美国的600亿美元商品加征关税,并限制中国企业对美投资并购,宣告贸易战正式打响。7月6日美国开始对华340亿美元商品加征25%关税,贸易争端升级,被誉为人类史上最大规模的贸易战。两次中国都做出了“同等规模”的反制,也是中国反应最为强硬的一次。

 

细看中美打贸易战的招,这仿佛是一个工业大国与农业大国的博弈,令很多人惊讶的是,中国在这里的身份竟是“工业国”,而美国才是“农业国”。其实当今主导国际粮食市场的,多是发达国家,因为农业的生产早已工业化,农业的竞争背后就是科技、生产关系和国力的竞争。经此一役,人们也应当知道,粮食的进口不一定代表被动,相反,谁掌握了可替代的进口权(绝大部分商品都可被替代,尤其在全球供应过剩的时期),谁就掌握了主动。当然,贸易战是杀敌一千,自损八百,据报道,美国中西部破产农场数量超金融危机后最高水平,中国的相关行业也过得比较艰难。

 

12月19日中储粮和中粮两大国字号相继官宣重新开始采购美国大豆,12月28日,经过十余年谈判后美国大米首次获准进入中国,这可谓中美关系继续缓和的迹象,仍要注意当今世界局势的复杂性和不确定性。这将是未来较长一段时间的常态。中华复兴的道路上,如何更好地处理国际关系,是必修课,美国当时也没少被英国制裁。而我们如果因此被倒逼进一步开放市场,深化市场经济改革也未必不是好事。

 

9、新国际贸易格局

 

中美贸易战的背景下,两国的“朋友圈”不断在重组,从特定国家的农产品进口有增有减,多边关系面临变局。总的来说,美国没想到的是,原本孤立中国的举措,却让中国获得了更多朋友。

 

7月1日起,我国免除部分亚太国家的大豆进口关税,将印度、韩国、孟加拉国、老挝和斯里兰卡大豆进口关税税率从3%调降至零。虽然这几个亚太国家的大豆产量和国际贸易量不高,但供需均衡是动态的,如果需求足够大,这些国家也有可能成为稳定的来源国。1-9月,中俄农产品贸易同比增长29%,其中中方自俄罗斯进口农产品22.7亿美元,同比增长48%。黑海地区的粮食生产和出口有很大的增长潜力,但值得注意的是其政策风险较大。11月22日,中国和哈萨克斯坦正式签署议定,标志着哈萨克斯坦大麦和玉米可以向中国出口。在国内饲用需求仍在扩大,且大麦等饲用替代品进口量总体下降的阶段,建立更多国际合作伙伴,拓展更多进口来源大有裨益。

 

但与此同时,中国11、12月相继对澳大利亚高粱和大麦启动反倾销、反补贴调查。澳大利亚是全球第一大大麦和第二大高粱出口国,这无疑将对中国明年高粱、大麦的进口造成影响。

 

新兴国家在全球农业贸易占比不断提升,据FAO数据,2000年,新兴国家在全球农业贸易中的占比仅为9.4%,到2015年增长到了20.1%。除了巴西和中国外,印度尼西亚和印度也是推动这一增长的主要动力。与此同时,美国、欧盟、澳大利亚和加拿大所占的市场份额减少了10个百分点。但值得注意的是,未来气候变化对全球各地区农业不均衡的影响——低纬度国家遭受损失最大,而气候温和的国家农业产量会更高,这意味着,发展势头很可能再次反转。更值得注意的是,南美、非洲这些低纬度国家正是我们要积极拓展的粮食进口来源地。

 

大米方面,财政部决定自2018年7月1日起,对我国大米税目税率进行调整。本次提高关税的主要对象为东盟国家配额外的“其他”目录的大米进口关税,从5%提高至50%,大幅削弱这些东南亚国家原来享有的优势。近年,“其他“类别大米,尤其是糯米的进口量大增,2017年,“其他”品类进口量几乎超过了长粒大米,达到了200万吨,其中来自越南的糯米为120万吨,这或是此次我国有针对性对修改大米进口关税税率的主要原因。

 

2011年泰国英拉政府实施大米典押政策,随着2018年8月23最后一批库存大米的拍卖结束,国家大米支持保障计划带来的累计1700-1800万吨的库存终于告一段落。这其中遭遇的农民自杀、总理下台、库存积压、财政损失,都是沉重的教训,但也为世人留下了一个非常经典的宏观政策与市场关系的案例,它告诉我们,宏观政策一旦有了操控市场之心,极有可能反被市场惩罚。

 

10、非洲猪瘟

 

2018年面对养猪业下行行情周期、非洲猪瘟的突然爆发以及持续的环保重压,中国养猪业经历了严峻的考验,上到大型规模化养猪场、下到家庭农场以及广大中小养殖户,相比于2017年,尽皆受创颇深。温氏、牧原、雏鹰农牧、唐人神、天邦大北农、正邦等养猪业巨头2018年的净利润增长率全部为负数,其中,温氏股份2018年净利预降约四成,雏鹰农牧预计归属上市公司股东的净利润-17.00亿至-15.00亿,同比变动-3861.99%至-3419.41%。这些企业预计,2018年养殖业行业平均净利润增长率约为-20%,农产品加工行业平均净利润增长率为-4%。

 

非洲猪瘟并非一个新的疫情,而是有近百年历史的全球性的疫情。而且,非洲猪瘟不是人畜共患病,不会感染人,也不会感染除了猪之外的其他动物,不影响食品安全。但对于养殖业来说,非洲猪瘟正成为一个行业的新常态,其影响不是短期的,而是长期的,很多国家经过很多年都未能完全消灭非洲猪瘟,这意味着国家肯定会对此出台一系列监管措施,如当前的跨省禁运,养殖企业的生产活动必须要认识到这个新变化,对中小猪企的影响尤甚。相比之下,大企业通过纵深发展,成本转移,全产业链的抗风险能力体现出来了,上述巨头虽然净利润全部负增长,但大部分还是有上亿元的净利润。加上在“资本+规模”的冲击下,散户将加速退出,若干养殖巨头将浮出水面,最终实现价格相对平衡,“猪周期”也将重新被定义。

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